इस भाग में श्री कृष्ण की कई लीलाओं का वर्णन है। गोपियों के प्रति उनके प्रेम, कंस वध, और भगवान द्वारा मथुरा के लोगों को स्वतंत्रता दिलाने की घटनाएं शामिल हैं। उद्धव के साथ गोपियों का संवाद, उनकी भक्ति का महत्त्व, और श्री कृष्ण द्वारा भक्तों के लिए किए गए कार्यों का विस्तार से वर्णन किया गया है। यह भाग भगवान की भक्ति और उनके प्रति अटूट प्रेम पर केंद्रित है। इसमें श्री कृष्ण की बाल्यकाल की लीलाओं से लेकर उनके कंस वध तक की महत्वपूर्ण घटनाओं का समावेश है।